CRM, в которой видно деньги
Карточки, сделки, задачи, документы и аналитика — то, ради чего обычно и ставят CRM.
Все возможности модуля
- Клиенты и сделки: воронка канбаном, этапы с гейтами, ответственные, журнал движений по каждой сделке
- Документы одной кнопкой: договор, спецификация, коммерческое предложение, акт, прайс — с печатью и подписью
- Деньги: оплаты частями, признак «оплачено», выручка по источникам и по менеджерам
- Сквозная аналитика: откуда пришла заявка, сколько стоила, чем закончилась
- Досье контрагента по ИНН из ЕГРЮЛ, поиск дублей клиентов, внутренние чаты команды
- Роли: админ видит всё, менеджер — только своё, наблюдатель — читает
- Мобильный клиент к своей установке
Честно: мобильное приложение — бета, без пуш-уведомлений; обновления списка происходят при открытом приложении.